银行与
金融。
贯穿企业、结构、收购及房地产融资的贷款方与借款方融资业务——银团贷款、担保方案、债权人间安排，涵盖阿联酋、DIFC、ADGM 与普通法世界。为机构、投资人及委托人提供资深律师服务。
& 借款方
双方均可代理
澳、英、新加坡
标准作为基准
每一项融资委托
为清偿条款生效那天而起草的文件。
银行与金融文件是资本与风险的交汇点，也是各交易对手的损失头寸预先谈判的所在。无论您是一家保护多司法管辖区银团贷款回收头寸的贷款方、一家为交易设计收购融资的发起人、一家安排建设与定期债务的房地产开发商，还是一位优化跨境资本流动的财务主管——文件的质量决定了交易顺利推进时的结果，更决定了交易出问题时的结果。
Neo Legal 在阿联酋及普通法世界中代表融资交易的双方。我们的专业银行与金融律师——包括为 Neo Legal 带来资深澳大利亚及国际银行法专业知识的 David Kreltszheim——将 LMA 标准的精确性与跨数百宗融资业务积累的商业判断相结合，覆盖从简单双边贷款到复杂多币种银团结构的全部范围。
我们既代表贷款方（银行、另类贷款机构、提供融资的投资者），也代表借款方（企业、投资者、PE 支持的集团、房地产开发商）。这种双轨能力让我们起草和谈判出在双方都具备商业可执行性的文件——而非锁定在市场一方的立场。
现代融资很少是单一司法管辖区的。我们协调阿联酋方面的文件与英国、澳大利亚、新加坡法律融资协议、管理多司法管辖区的担保包，并就当地法律组成部分与亚洲、欧洲、中东的境内顾问合作。
贯穿每一笔融资与资本结构的
金融业务咨询。
为企业借款人提供双边和俱乐部融资——定期贷款、循环信贷额度、营运资金额度和承诺现金流额度。我们在阿联酋银行市场（Emirates NBD、ADCB、FAB、Mashreq、RAKBank）和国际贷款方（HSBC、Standard Chartered、Citi、BNP、JPM）中起草、谈判并完成贷款。
适合：寻求定期债务或循环额度的企业借款人；起草双边或俱乐部贷款的贷款方；为现有资本结构再融资的财务团队；安排营运资金额度的 PE 支持组合公司。
服务内容
- LMA 标准融资协议（定期贷款、循环、多币种）
- 承诺函、意向书与授权函
- 财务契约、信息承诺与汇报框架
- 先决条件管理与交割清单
- 担保包——股权抵押、账户质押、知识产权押记、房地产抵押
- 担保文件（向上、向下、横向）
- 涉及多个贷款方时的债权人间安排
- 对冲文件——ISDA、附表、CSA
- 符合伊斯兰教法的融资文件（如需要）
- 修订、豁免与再融资文件
围绕特定资产类别、现金流或风险分配设计的定制融资架构——应收账款融资、贸易融资、供应链融资、证券化和结构性产品发行。这些交易回报技术精度与对底层业务实际运作方式的运营者级理解。
适合：将应收账款或供应链融资货币化的企业；构建资产支持贷款架构的贷款方；创建证券化载体的投资者；通过结构性解决方案管理营运资金效率的财务部门。
服务内容
- 应收账款购买协议与保理架构
- 贸易融资与供应链融资文件
- 信用证、履约保函与备用信用证框架协议
- 证券化 SPV 设立（开曼、ADGM、DIFC）
- 资产支持证券与票据发行文件
- 真实出售与破产隔离分析
- 服务商、受托人与评级机构协调
- 次级和夹层融资层
- 跨境税务高效的结构性融资设计
- 陷入困境结构性产品的重组
为收购、资本再投与再融资提供优先、夹层与单笔贷款融资——与并购文件协调进行，使融资条款与 SPA 机制真正对齐。SPA 与融资条款之间的不协调是杠杆交易交割失败的最常见原因之一。
适合：为平台或补强收购提供融资的 PE 投资者；使用债务为战略交易融资的企业收购方；进行资本重组的创始人；为现有杠杆栈再融资的投资者；起草融资的夹层与单笔贷款贷款方。
服务内容
- 符合 LMA 杠杆先例的优先融资协议
- 夹层融资与二级留置权文件
- 单笔贷款与延展优先架构
- 控股公司 PIK 融资与 PIK 切换文件
- 股权过桥与承诺股权安排
- 优先、夹层与股权之间的债权人间协议
- 确定资金要求与先决条件压缩
- SPA 条件性协调——债务承诺与交易承诺
- 交割后增量额度与扩展机制
- 弹性与净杠杆契约谈判
覆盖阿联酋、海湾合作委员会和国际组合的房地产融资——收购、建设、开发和投资级定期贷款。我们将阿联酋特定要素（DLD、抵押、租赁架构）与国际融资标准协调一致。
适合：安排建设和开发债务的房地产开发商；为收益资产融资的投资者；构建房地产组合杠杆的家族办公室；起草 CRE 和房地产担保额度的贷款方。
服务内容
- 房地产收购融资文件
- 建设和开发融资——提款机制、成本超支保护
- 针对收益资产的投资级定期债务
- 阿联酋迪拜土地局（DLD）抵押与登记协调
- 用于融资目的的租赁与 Musataha 架构
- 酒店、零售、办公和工业资产特定契约框架
- 房地产担保夹层与优先股架构
- REIT 和房地产基金融资
- 项目融资文件（如适用，包括购货）
- 陷入困境房地产债务的再融资、重组与解决方案
正确
架构融资。
Neo Legal 跨贷款方、借款方、投资者和财务委托提供由资深律师主导的银行与金融咨询。admin@neolegal.ae · +971585786357
委托 Neo Legal了解团队阿联酋的银团贷款是否遵循 LMA 标准？
基本上是。贷款市场协会（LMA）先例文件已成为阿联酋、海湾合作委员会和更广泛 EMEA 市场的银团及双边贷款事实上的标准——所有主要阿联酋银行（Emirates NBD、ADCB、FAB、Mashreq、RAKBank）、在该地区运营的国际贷款方（HSBC、Standard Chartered、Citi、BNP），以及在 DIFC 和 ADGM 平台上的贷款方都在使用。LMA 条款会根据阿联酋特定考量进行调整——在岸 vs DIFC 适用法、阿联酋担保登记机制、必要时的伊斯兰教法叠加——但底层文件框架是国际通用的。我们以 LMA 标准作为起草和谈判的基准。
我们的阿联酋融资文件应受哪种适用法管辖？
取决于各方、资产和执行策略。主要选项为：（a）DIFC 法律（普通法，以 DIFC 法院为法庭）——受欢迎用于复杂融资和离岸友好执行；（b）ADGM 法律（普通法，ADGM 法院）——类似优势，市场深度日益增加；（c）英国法（以英国或 DIFC 仲裁）——国际银团融资的长期既定选择；（d）阿联酋在岸法律——对某些阿联酋担保登记以及仅对在岸借款人融资是必要的。我们逐笔融资设计适用法架构，特别关注如果需要回收时执行资产的地点。
阿联酋担保包能否对阿联酋位于的资产进行登记？
可以。阿联酋根据联邦动产抵押法和联邦质押法令拥有稳健的担保登记制度，担保可通过阿联酋证券动产登记处登记。阿联酋在岸担保涵盖动产（账户质押、应收账款、设备、库存）；房地产抵押（DLD）、飞机（GCAA）、船舶和知识产权适用独立制度。DIFC 与 ADGM 拥有与在岸框架并行的自有普通法担保制度。我们在架构阶段就将完整担保包映射至相关登记处，使执行时没有缺口。
什么是债权人间协议，何时需要？
债权人间协议（ICA）规范同一借款人的多个债权人之间的关系——通常是优先贷款方、夹层或次级贷款方、对冲交易对手以及股东贷款提供方。它规定付款优先顺序（瀑布）、执行权和静默期、投票和同意机制，以及困境中每个债权人类别的权利。当借款人有多个层级的债务或当需要事先锁定优先位置时，ICA 是必要的。几乎每一笔涉及多于一个债权人类别的收购融资、夹层融资或房地产担保融资交易都需要 ICA。我们在双方代理 ICA 起草和谈判。
Neo Legal 是否就符合伊斯兰教法（伊斯兰）融资提供咨询？
是。当交易对手要求伊斯兰架构时，我们起草符合伊斯兰教法的融资文件（Murabaha、Ijara、Wakala、Musharaka、Mudaraba、Sukuk）。我们根据需要与 AAOIFI 和教法监督委员会协调，并在融资栈中部分为传统、部分为伊斯兰合规时设计混合架构。底层商业结果在大多数情况下可与传统融资匹配，但文件和架构纪律是实质性不同的——我们以与 LMA 传统文件同等的精度处理伊斯兰文件。
您能否在同一交易中代表贷款方和借款方？
不能——有明确的专业规则禁止代表同一融资的双方，我们严格遵守。在任何给定的交易中，我们代表一位委托人——贷款方、借款方、投资者，或某一特定债权人类别。我们业务的优势在于，随着时间推移，我们在数十笔交易中代理过所有这些位置，这意味着我们的建议基于对另一方实际谈判方式、市场在有争议点上的立场以及真正灵活性所在的真实理解。交易双方的委托人都能从同样深厚的跨市场曝光中受益。